Samantha (Allison Miller) und Zach McCall (Zach Gilford) sind auf ihrer Hochzeitsreise. Nach einer rätselhaften Nacht, an die sich beide nicht mehr erinnern können, wird Samantha schwanger. Zach hält die Schwangerschaft mit der Kamera fest und bemerkt dabei, dass Samantha sich seltsam verändert, was das junge Paar aber zunächst dem Stress zuschreibt. Als die Monate jedoch vergehen, wird deutlich, dass die mysteriösen Veränderungen ihres Körpers und ihres Geistes einen viel unheilvolleren Ursprung haben...
Doch nach einer mysteriösen Nacht, an deren Geschehnisse sich beide nicht mehr so recht erinnern können, sieht sich das frisch vermählte Paar nach seiner Rückkehr aus den Flitterwochen mit einer Schwangerschaft konfrontiert, die wesentlich früher einsetzt als geplant. Um die Eindrücke und Emotionen in der Folgezeit für die Nachwelt zu erhalten, dokumentiert Mason die Geschehnisse mittels einer Handkamera. Doch mit dem Beginn der Schwangerschaft häufen sich mysteriöse Ereignisse im Umfeld des jungen Paares. Schon bald entsteht ein furchtbarer Verdacht: In der Mutter wächst etwas Böses heran ¿ das sie zum Negativen hin verändert¿
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